摩爾投顧
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五月外資大舉買超台股約 2,200 億元，表面看似資金熱絡，但深入分析後不難發現，這波資金的流向透露出炒匯的可能性遠大於布局台股基本面。外資大量買入金融股如中信金、凱基銀、永豐金、第一金、新光金、玉山金、台新銀與彰銀，幾乎囊括所有大型金融機構，僅台銀未入列。
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保瑞（6472-TW）2024 年啟動第三次五年成長計畫，目標是在 2029 年營收翻倍、挑戰 400 億元，進軍全球前十大 CDMO 製藥商。這不只是口號，執行長盛保熙喊出「讓全世界看到保瑞做的藥」，背後靠的是併購整合、產能擴張與特殊藥品布局三大推力，在高毛利製藥代工市場穩紮穩打。
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端午休市期間，美國科技股下挫，美中貿易戰升溫、還有受到 TACO 揶揄的影響，川普威脅將鋼鋁關稅倍增到 50%，引起歐盟跟加拿大的批評下。今日台股走跌失守了月線，日 MACD 柱狀體亦同步由紅翻綠，短線台股出現走弱訊號，指數不排除還有低點，面臨季線 (生命線) 的保衛戰。
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週四 5/29 台指期夜盤大跌 257 點盤中還一度跌破 21000 點，很多人擔心今天台股的開盤，先給結論會跌但不會大跌，很高的機率會開低走高，今天可以找我上週四 5/29 節目所說 AI 相關股票布局，包含台積電、鴻海、廣達拉回的買點以
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上週市場最受矚目的消息，是美國聯邦法院正式裁定川普主導的「對等關稅政策」違法。不過川普團隊早有準備，第一時間就對裁決提出上訴，目前已暫時恢復課徵相關關稅，並要求美國政府須在 6 月 9 日前提出新的合法主張。但市場更關注的是川普可能啟用的其他關稅法源，例如 1974 年 122 條款與 301 條款，甚至在端午節期間直接對全球鋼鐵進口開出 50% 的新關稅，顯示貿易摩擦風險仍未解除，短期內全球股市可能持續高檔震盪，甚至出現拉回整理。
近期在 AI 伺服器與高速運算需求帶動下，台股相關供應鏈掀起新一波比價行情。葉俊敏分析師表示，亞馬遜與 Google 對 ASIC 需求強勁，里昂證券將台光電 (2383-TW) 目標價調升至 935 元，激勵外資同步升評。高盛亦將金像電 (2368-TW) 合理股價拉升至 355 元，顯見法人青睞受惠 AI 的銅箔基板 (CCL) 及 PCB 族群分析師指出，目前市場熱點聚焦在 AI 伺服器及高速交換器對高階 CCL 與 PCB 的龐大需求，引爆比價行情，將帶動一連串個股走強，以下是葉俊敏分析師整理具潛力的受惠關鍵個股：台光電 (2383-TW)：為全球領先的 CCL 廠商，專攻 AI 伺服器、高速網通、低軌衛星等高階電子市場。
近期台股的反彈，其實是由法人主導推動的結果。這樣的推升過程，通常會帶來「起漲」現象，這個階段若只是反映整體氣氛，操作 ETF 其實就足夠了。不論是 0050、006208，甚至是政策概念股色彩濃厚的 00894，表現都不差。但當市場走到某個高度之後，量能便無法進一步擴大，此時盤勢就會轉向個股表現，形成明顯的「類股輪動」或「題材股輪動」。
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緯穎 (6669-TW) 這波從低點起漲，慶龍老師當時便提醒留意轉折，如今已來到波段新高 2,465 元，高低差拉出超過千元價差。這背後不只是股價表現，而是 AI 伺服器需求全面爆發，讓這家台灣伺服器代工龍頭，站上全球舞台。營運數字也說明一切。
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在投資的世界裡，每一個轉折、每一場震盪，都是財富重新分配的契機。真正能創造財富的人，從來不是那些無所作為、抱持觀望心態的群眾，而是那些懂得掌握時機、願意相信專業、持續行動的投資者。就像過去幾個月台股走勢的變化所呈現的一樣，只要方向抓得準，即使市場風聲鶴唳，仍然能精準布局、收穫滿滿。
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台幣近期升值，有其政策與市場雙重脈絡。首先，來自美方對貿易不平衡問題的壓力升高，前總統川普近期再度強調「對等貿易」，對亞洲出口國施加匯率壓力，台灣釋出善意，有助維持經貿穩定，避免被列為匯率操縱國。其次，則是與債券市場的波動有關。近期美債 ETF 如國泰 20 年美債 (00687B)、元大美債 20 年(00679B) 走勢疲弱，投資人紛紛停損出場，進而造成美債遭拋售、資金回流美元，再轉為新台幣，加劇升值壓力。
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就像我多次在 LINE 上提及的，台股目前是一個「震盪盤」，在震盪盤中期待單一個股飆漲是很困難的，通常不是題材比較特殊就是有突發的利多消息，除此以外的個股都會維持在一個「上上下下」的表現，不會大賠多少、但也很難賺到錢，在這種情況下該如何應對？其實就是以靜制動，減少操作動作，抱緊好股票，因為震盪盤終究不會持續太久，之後當盤回到基本面、技術面上時，這些好股票就會有表現機會了。
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我在 4 月中就開始說，大盤是有可能，一路反彈到 200 日線，而漲到年線反壓，就會比較漲不動。這 2 個禮拜大盤震盪，上面就是下彎的年線，算完全符合預期。我認為在當前，可以買一些反向商品，能做避險以外，若大盤延年線往下跌，反向部位還可以獲利，比如元大台灣 50 反 1。
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日本材料大廠三菱瓦斯化學通知供應鏈，BT 基材（高階封裝用樹脂）出現供不應求，交期拉長到超過 4 個月。這種材料是高階 IC 封裝不可或缺的原料，廣泛用於伺服器晶片與 AI 模組等載板。隨輝達、AMD 進入拉貨高峰，市場點名欣興 (3037-TW) 與南電 (8046-TW) 可望受惠報價與訂單回補效應。
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周末川普雖拋出的對歐盟 50% 關稅震撼彈，歐盟亦準備價值 950 億歐元的報復性關稅清單，貿易戰似乎又將一觸即發。不過有長期追蹤江江的粉絲應該都不會太緊張才對。因為這不過又是川普慣用的談判「大棒政策」。目標是逼歐盟在數位服務稅、汽車規範等議題妥協。
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五晚上美國總統在自家社群 Truth Social 兩則發文引發股市劇烈震盪，先不用緊張先把結論告訴大家，我的看法沒變 5 月底之前要把手上資金買好買滿，本週震盪、洗盤、上下洗刷的時候，你一定要站在買方!!為什麼這麼說? 美國總統先警告蘋果
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近期市場焦點再度回到美國前總統川普的強硬言論上。他公開表示對歐盟「不尋求協議」、關稅直接上看 50%，並針對蘋果海外製造產品提出 25% 額外關稅，引發歐美政界與企業普遍反彈。歐盟多國領袖表達「極度失望」，並明確表示將採取對等報復。這場貿易衝突是否會重演美中貿易戰的老劇本，成為市場擔憂的焦點。
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台股再次陷入震盪格局，早盤開高、中間走低，尾盤又拉到平盤，可以說目前明顯存在一種不安定的氛圍。在週線連四紅 K，漲了 4000 點左右後指數已經緊繃，在這邊有震盪是可以預期的，但長線上許多國際利空消息都在逐漸消化，未來我認為還是會走緩多頭，只是短期需要注意較大的單日整理行情，這是比較難預測的，所以手中持股一定要經過精挑細選。
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台股在周、月轉折不同步下，指數雖出現盤整。但有個族群卻異軍突起！這個這族群正是江江預告中的大成長業 --「2 奈米概念股」！護國神山台積電 (2330-TW)2 奈米製程，不僅代表台灣科技實力的登峰造極，更將翻轉你我日常生活，例如：手機充一次電能撐更久、AI 語音助理能即時理解更複雜的對話，甚至自駕車反應更快、更安全！這都是來自 2 奈米製程在速度與效能的大躍進。
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5/22 台幣繼續升值，更多熱錢湧進台灣，追逐規模一樣的市場，在基本面不變狀況下，更多資金有投資需求，那資產價格理所當然，會跟著水漲船高。這就是貨幣升值，最直接看到的利多。美債標售反應不佳，殖利率繼續飆升，美債價格繼續下跌，這對重押美債 ETF 的投資人，當然很不好。
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上次我們提到三檔 CoWoS 先進封裝設備重點股：弘塑 (3131-TW)、辛耘(3583-TW)、萬潤(6187-TW)，這次接續介紹兩家同樣打入台積電(2330-TW) 先進封裝廠、並積極擴大市占的設備股：均豪 (5443-TW) 與志聖(2467-TW)。